♦︎ Approche par vos objectifs et expertise patrimoniale sur Nantes
Prêt à vous donner les moyens de vos ambitions grâce à un expert patrimonial sur la région nantaise ?
Impôt, retraite, études des enfants, transmission, mieux vivre
les étapes de votre vie, l’intérêt d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine
réside dans le fait de pouvoir vous donner des préconisations afin
de faire fructifier votre patrimoine.
Plus de 30 millions de français épargnent, avec des objectifs bien différents
mais qui se regroupent principalement autour de 4 thèmes.
Dans chaque solution, je mettrais mon professionnalisme à
votre écoute pour vous offrir un accompagnement personnalisé.
Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial indépendant ?
♦︎ Un constat = Plus de 30 millions de français ressentent :
♦︎ En France l’éducation financière n’est pas une priorité, nous pensons qu’elle est réservée aux « élites ».
Nous sommes démunis et une démarche patrimoniale nous parait inaccessible. ♦︎
Mon objectif ? Je veux supprimer les mots « inaccessible », « impossible » de notre vocabulaire.
Je veux vous transmettre le vocabulaire de « réussite », « moyens », « solutions ».
Je vous propose une relation de confiance afin de guider votre chemin vers la découverte de vos objectifs patrimoniaux.
Je veux travailler une approche différente, où la vente du Pinel ne sera pas une priorité mais une possibilité. Un conseil où l’approche globale sera au service de vos objectifs afin de vous transmettre toutes les clés pour vous donner les moyens d’avoir la vie que vous rêvez.
En devenant votre conseillère, je sélectionnerais pour vous les acteurs, conseils et stratégie afin d’oublier cette approche de vente de produits sans ligne de conduite.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine = Transversalité interprofessionnelle sur Nantes
La gestion de patrimoine indépendante est un secteur riche et mettant en œuvre une multitude d’acteurs complémentaires. C’est pourquoi j’ai à cœur de sélectionner les meilleurs partenaires afin de vous assurer une stratégie patrimoniale complète et sur-mesure.
Je mets toutes ces compétences transversales à votre disposition ; notaire, comptable, avocat-fiscaliste car tous ont une place à jouer.
C’est dans cette optique que nous étudierons votre situation patrimoniale à travers un audit global qui nous permettra également de mettre en lumière certains points d’attention.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Camille Lipani
Votre conseillère dans la région Loire Atlantique
Diplômée d’un Master Stratégie et Développement d’entreprises spécialité Gestion de Patrimoine, je suis conseillère patrimoniale indépendante car j’ai l’intention d’améliorer la vie des gens que je rencontre et de financer le monde de demain en axant mon conseil en faveur de la transition énergétique.
Forte de 4 ans d’expérience en CDI en parallèle de mes études, elles m’ont transmises des connaissances dans les domaines immobilier et financier.
Je veux travailler dans un climat de confiance où le conseil sera l’acteur principal de notre réussite ; car allier plaisir et travail c’est le fruit de notre réussite !
Autodidacte, ma curiosité dans le domaine m’a poussé à continuer de me former sans interruption. C’est pourquoi l’origine de mes connaissances est très variée et je reste persuadée que la clé de la réussite passe par des rencontres atypiques, des opportunités à saisir et aussi d’allier la pratique à la poursuite de formations tout au long de sa vie.
A delà de ça, je partage mes connaissances avec d’autres personnes passionnées par ce domaine.
C’est pour cela que j’interviens dans plusieurs écoles d’études supérieures dans l’activité que j’exerce.
« Je suis persuadée que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. Et ma pierre correspond à améliorer votre vie pour que votre pouvoir d’achat cesse d’être une frustration et le transformer en levier, en opportunité.
Ce qui me plait ? Apporter des solutions concrètes face à la complexité de nos situations personnelles afin de vous orienter dans l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux. »
Mon accompagnement
Mon métier consiste à vous accompagner dans une démarche de long terme.
Je vous conseille sur vos investissements, votre épargne mais également
les manières d’optimiser votre vie patrimoniale.
Il est important de comprendre que votre patrimoine ne se résume pas qu’à un seul produit !
L’immobilier peut regrouper des produits de défiscalisations,
mais aussi du crowdfunding par exemple.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Vous pourrez investir dans le spiritueux, les bois et forêts,
ou encore les métaux précieux.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Cette démarche de long terme se veut aussi pour la planète!
Je suis donc spécialisée dans l’investissement responsable afin de
financer le monde de demain !
Cliquez ici pour en savoir plus.
Mes domaines d’expertise
Découvrez également les services complémentaires que je peux vous proposer !
Qu’est-ce qu’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendante?
La gestion de patrimoine indépendante est une activité réglementée et surveillée par l’AMF, Autorité des marchés financiers. Un conseiller en gestion de patrimoine, CPG, doit suivre certaines obligations afin de pouvoir exercer. Il doit, par exemple, vous faire signer une lettre de mission avant de travailler avec vous.
Il doit notamment être immatriculé à l’ORIAS, faire partie d’une association professionnelle et s’il vous donne des conseils sur les marchés financiers, le statut CIF, Conseiller en investissement financier, est obligatoire.
Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, où les nouveautés législatives et fiscales évoluent très rapidement, où les informations sur internet sont nombreuses et pas toujours de bonne qualité.
Et nous venons à nous poser certaines questions sans pour autant pour y apporter de solutions concrètes :
- Comment se constituer un patrimoine immobilier et financier ? Comment le gérer ?
- Comment préparer ma retraite ?
- Comment investir dans une assurance-vie ? Sans rester sur des fonds en euro ?
- Comment accéder à des dispositifs de défiscalisation ?
- Comment défiscaliser mes revenus ? Comment investir en Loi Pinel ? Ou dans l’immobilier ancien ?
- Comment compléter mes revenus ?
- Comment choisir son gestionnaire de patrimoine ?
- Comment gérer son locatif ?
C’est pourquoi il parait indispensable de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, Cgp.
Présenté comme le chef d’orchestre de nos finances, grâce à son expertise juridique, financière, immobilière, le cabinet de gestion de patrimoine vous guide en vous apportant une approche à 360° de votre situation patrimoniale et prévoit avec vous l’accompagnement personnalisé dont vous aurez besoin en vous présentant les stratégies patrimoniales.
Je m’engage à vous vous accompagner tout au long de votre vie car vos objectifs peuvent évoluer. Bien cerner vos besoins pour prévoir l’investissement immobilier ou le placement financier le plus adapté à vos objectifs ou l’orientation personnalisé.