gestion de patrimoine - accueil

♦︎ Approche par objectifs et gestion de votre patrimoine sur Nantes

Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial indépendant ?

En savoir plus…

gestion de patrimoine -1
Indépendance du conseil

Pas de commissions des partenaires venant biaisés le conseil personnalisé
gestion de patrimoine - 2
Transparence dans la relation et expertise

Fonctionnement par honoraire
gestion de patrimoine - 3
Pas de vente de produits

Accompagnement sur le long terme pour atteindre vos objectifs

♦︎ En France l’éducation financière n’est pas une priorité, nous pensons qu’elle est réservée aux « élites ».
Nous sommes démunis et une démarche patrimoniale nous paraît inaccessible. ♦︎

Mon objectif ?

Vous accompagner dans un climat de confiance et de transparence.
La sélection de mes partenaires passe notamment par une analyse approfondie en m’assurant que ces solutions d’investissement répondent à vos besoins.
Pour en savoir plus sur les critères d’analyse et de sélection, cliquez ici.

L’expertise de mon cabinet repose sur cette sélection de produits atypiques et responsables pour vous donner l’accès aux meilleurs placements tout en respectant vos convictions.

C’est dans cette optique que je vous communiquerai, en toute transparence, les coûts et frais liés aux :

Honoraires de conseils
Frais d’entrée et de gestion selon les solutions retenues
Rétrocession d’intermédiation

Je veux supprimer les mots « inaccessible », « impossible » de notre vocabulaire
Je veux vous transmettre les mots de « réussite », « objectifs », « d’investissement sur vous-même ».
Je vous propose une relation de confiance pour vous faire oublier cette approche de vente de produits sans ligne de conduite.

gestion de patrimoine

Les domaines d’expertise du cabinet

investissement responsable
Investissement responsable
Cliquez ici
Ingénierie patrimoniale
Ingénierie patrimoniale
Cliquez ici
Investissement atypique
Investissement atypique
Cliquez ici

Découvrez également les services complémentaires que je peux vous proposer !

Prêt à vous donner lancer avec à un expert patrimonial sur la région nantaise ?

gestion de patrimoine personnalisée

Impôt, retraite, études des enfants, transmission, mieux vivre
les étapes de votre vie, l’intérêt d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine
réside notamment dans le fait de pouvoir vous donner des préconisations afin
de faire fructifier votre patrimoine.
Plus de 30 millions de français épargnent, avec des objectifs bien différents
mais qui se regroupent principalement autour de 4 thèmes.

Dans chaque solution, je mettrais mon professionnalisme à
votre écoute pour vous offrir un accompagnement personnalisé.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine = Transversalité interprofessionnelle sur Nantes

gestion de patrimoine à Nantes

La gestion de patrimoine indépendante est un secteur riche et mettant en œuvre notamment une multitude d’acteurs complémentaires. C’est pourquoi j’ai à cœur de sélectionner les meilleurs partenaires afin de vous assurer une stratégie patrimoniale complète et sur-mesure.

C’est dans cette optique que nous étudierons votre situation patrimoniale à travers un audit globale qui nous permettra également de mettre en lumière certains points d’attention.
Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin !

« Ce qui me plaît ? Apporter des solutions concrètes face à la complexité de nos situations personnelles afin de vous orienter dans l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux. »

Qu’est-ce qu’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant ?

La gestion de patrimoine indépendante est une activité réglementée et surveillée par l’AMF, Autorité des marchés financiers. Un conseiller en gestion de patrimoine, CPG, doit suivre certaines obligations afin de pouvoir exercer. Il doit, par exemple, vous faire signer une lettre de mission avant de travailler avec vous.
Il doit notamment être immatriculé à l’ORIAS, faire partie d’une association professionnelle et s’il vous donne des conseils sur les marchés financiers, le statut CIF, Conseiller en investissement financier, est obligatoire.

Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, où les nouveautés législatives et fiscales évoluent très rapidement, où les informations sur Internet sont nombreuses et pas toujours de bonne qualité.
Et nous venons à nous poser certaines questions sans pour autant pour y apporter de solutions concrètes :

C’est pourquoi il parait indispensable de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, Cgp.
Présenté comme le chef d’orchestre de nos finances, grâce à son expertise juridique, financière, immobilière, le cabinet de gestion de patrimoine vous guide en vous apportant une approche à 360° de votre situation patrimoniale et prévoit avec vous l’accompagnement personnalisé dont vous aurez besoin en vous présentant les stratégies patrimoniales.

Je m’engage à vous vous accompagner tout au long de votre vie car vos objectifs peuvent évoluer. Également à cerner vos besoins pour prévoir l’investissement immobilier ou le placement financier le plus adapté à vos objectifs personnels

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