Je vous aide à construire une stratégie pour répondre à vos objectifs financiers tout en ayant un impact positif.
De votre compte bancaire à vos investissements
Ils me font confiance
Pourquoi on n’investit pas dans des solutions durables ?
2 façons d’avancer ensemble
Coaching individuel
Il est fait pour vous si vous souhaitez être accompagné dans la structure et la mise en place de votre stratégie financière avec des investissements durables.
Gestion privée
Il est fait pour vous si vous souhaitez être accompagné dans la structure de votre stratégie et déléguer la gestion de vos placements.
Les domaines d’expertise du cabinet
Et si on échangeait avant ?
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Exemple d’un cas client
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l’investissement durable
Mes certifications et statuts
AMF
et AMF Durable
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CIF
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Master en Gestion de Patrimoine
Qu’est-ce qu’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant ?
La gestion de patrimoine indépendante est une activité réglementée et surveillée par l’AMF, Autorité des marchés financiers. Un conseiller en gestion de patrimoine, CPG, doit suivre certaines obligations afin de pouvoir exercer. Il doit, par exemple, vous faire signer une lettre de mission avant de travailler avec vous.
Il doit notamment être immatriculé à l’ORIAS, faire partie d’une association professionnelle et s’il vous donne des conseils sur les marchés financiers, le statut CIF, Conseiller en investissement financier, est obligatoire.
Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, où les nouveautés législatives et fiscales évoluent très rapidement, où les informations sur Internet sont nombreuses et pas toujours de bonne qualité.
Et nous venons à nous poser certaines questions sans pour autant pour y apporter de solutions concrètes :
- Comment se constituer un patrimoine immobilier et financier ? Comment le gérer ?
- Comment préparer ma retraite ?
- Comment investir dans une assurance-vie ? Sans rester sur des fonds en euro ?
- Comment accéder à des dispositifs de défiscalisation ?
- Comment défiscaliser mes revenus ? Comment investir en Loi Pinel ? Ou dans l’immobilier ancien ?
- Comment compléter mes revenus ?
- Comment choisir son gestionnaire de patrimoine ?
- Comment gérer son locatif ?
C’est pourquoi il parait indispensable de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, Cgp.
Présenté comme le chef d’orchestre de nos finances, grâce à son expertise juridique, financière, immobilière, le cabinet de gestion de patrimoine vous guide en vous apportant une approche à 360° de votre situation patrimoniale et prévoit avec vous l’accompagnement personnalisé dont vous aurez besoin en vous présentant les stratégies patrimoniales.
Je m’engage à vous vous accompagner tout au long de votre vie car vos objectifs peuvent évoluer. Également à cerner vos besoins pour prévoir l’investissement immobilier ou le placement financier le plus adapté à vos objectifs personnels