Gestion de patrimoine et investissements atypiques
et durables sur Nantes

Seuls 5% des conseillers financiers recommandent des investissements atypiques.

Seuls 13% des investisseurs déclarent avoir déjà investi dans un fonds durable.

Et, 74% des Français pensent que l’investissement durable constitue surtout un argument marketing pour les établissements financiers.

Mon objectif ?

Vous accompagner dans un climat de confiance et de transparence.
La sélection de mes partenaires passe notamment par une analyse approfondie en m’assurant que ces solutions d’investissement répondent à vos besoins.
Pour en savoir plus sur les critères d’analyse et de sélection, cliquez ici.

L’expertise de mon cabinet repose sur cette sélection de produits atypiques et responsables pour vous donner l’accès aux meilleurs placements tout en respectant vos convictions.

Ce cabinet est orienté vers des investissements responsables, atypiques et financiers, trois domaines étroitement liés.

Ce choix d’expertise est né d’une conviction profonde et d’une appétence pour une finance plus responsable, qui allie rendements, objectifs et convictions.

Cette approche globale et indépendante vous permet d’investir de manière éclairée et de comprendre pleinement vos investissements ainsi que la finalité de votre stratégie.
Les investissements atypiques sont souvent sujets à des arnaques et les investissements responsables peuvent être victimes de greenwashing.
C’est pourquoi j’accorde une importance particulière à l’analyse approfondie et à la compréhension de vos placements avant de vous lancer.

L’accompagnement du cabinet se définit par cette approche :

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« Ce qui me plaît ? Apporter des solutions concrètes face à la complexité de nos situations personnelles afin de vous orienter dans l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux. »

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Qu’est-ce qu’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant ?

La gestion de patrimoine indépendante est une activité réglementée et surveillée par l’AMF, Autorité des marchés financiers. Un conseiller en gestion de patrimoine, CPG, doit suivre certaines obligations afin de pouvoir exercer. Il doit, par exemple, vous faire signer une lettre de mission avant de travailler avec vous.
Il doit notamment être immatriculé à l’ORIAS, faire partie d’une association professionnelle et s’il vous donne des conseils sur les marchés financiers, le statut CIF, Conseiller en investissement financier, est obligatoire.

Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, où les nouveautés législatives et fiscales évoluent très rapidement, où les informations sur Internet sont nombreuses et pas toujours de bonne qualité.
Et nous venons à nous poser certaines questions sans pour autant pour y apporter de solutions concrètes :

• Comment se constituer un patrimoine immobilier et financier ? Comment le gérer ?
• Comment préparer ma retraite ?
• Comment investir dans une assurance-vie ? Sans rester sur des fonds en euro ?
• Comment accéder à des dispositifs de défiscalisation ?
• Comment défiscaliser mes revenus ? Comment investir en Loi Pinel ? Ou dans l’immobilier ancien ?
• Comment compléter mes revenus ?
• Comment choisir son gestionnaire de patrimoine ?
• Comment gérer son locatif ?

C’est pourquoi il parait indispensable de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, Cgp.
Présenté comme le chef d’orchestre de nos finances, grâce à son expertise juridique, financière, immobilière, le cabinet de gestion de patrimoine vous guide en vous apportant une approche à 360° de votre situation patrimoniale et prévoit avec vous l’accompagnement personnalisé dont vous aurez besoin en vous présentant les stratégies patrimoniales.

Je m’engage à vous vous accompagner tout au long de votre vie car vos objectifs peuvent évoluer. Également à cerner vos besoins pour prévoir l’investissement immobilier ou le placement financier le plus adapté à vos objectifs personnels