Je vous aide à construire une stratégie pour répondre à vos objectifs financiers tout en ayant un impact positif.
De votre compte bancaire à vos investissements

Carole Forestier
2024-05-14
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Avec son écoute active, son empathie, son profond respect de mes valeurs humanistes et de mes objectifs concrets (préparation de ma retraite et optimisation de mes ressources) mais également son regard innovant sur le monde de la finance, Camille m'a réconciliée avec les conseillers financiers et en patrimoine. Quel plaisir de se sentir accompagnée avec éthique, humanité et sérieux dans cette aventure :) ! Je vous conseille de la rencontrer très vite, vous ne pouvez qu'être conquis par son approche :)
Veille Alerte
2023-12-04
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Recommande chaleureusement ! Camille a démontré une expertise pointue à 360° en m'accompagnant sur : - La refonte de mon allocation d'actifs (- de frais et + de rendements) - L'optimisation fiscale de mes revenus d'entrepreneurs et la pertinence des modèles juridiques de mes sociétés - L'optimisation de mon épargne allouée à l'investissement Son adaptabilité et ses conseils personnalisés ont transformé la gestion de mon patrimoine. Je ne passe plus que par elle pour ces sujets !
Aurélie TEMPLÉ
2023-10-24
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Merci pour votre aide et votre accompagnement de qualité. Il est rare de rencontrer des personnes aussi investies et animée par son métier. Bravo et continuez !
Madaaame Madame
2023-10-19
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J’ai été ravie de pouvoir travailler avec Camille. Des le premier RDV de recrutement le lien est passé. Je te remercie pour cette belle année et à très vite !
Karine Dulary
2023-04-20
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L'accompagnement dans l'optimisation du patrimoine me satisfait totalement, tant au niveau des investissements, qu'au niveau des conseils. Après une étude des meilleures solutions pour mon profil, Madame LIPANI m'a exposé de façon claire quelle stratégie nous allions mettre en place. Accompagnée par une personne de confiance, à l'écoute, j'envisage l'avenir plus sereinement.
Sophie Lefeuvre
2023-01-31
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Cela fait maintenant un an que je travaille en partenariat avec Camille LIPANI. Je suis ravie de notre collaboration, Camille LIPANI est très à l'écoute, professionnelle, rigoureuse et très pédagogue. Je recommande.
Florentin Doreau
2022-12-02
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Clairement la meilleure conseillère en gestion de patrimoine à Saint Herblain ! J'ai fait appel à Camille pour réfléchir à mon épargne long terme et concernant des question de structuration pour ma société. Malgré que j'ai très peu de connaissance en finance et gestion d'entreprise, Camille est très pédagogue et patiente. Également disponible et réactive Merci pour ton accompagnement :)
Florence Dabouis
2022-11-08
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C’est une personne très agréable et professionnelle. La confiance va de soi.
E. Dbs
2022-11-07
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Entretien et conseils à notre domicile - Professionnalisme et disponibilité sont les bases de nos échanges.
sylvain roudaut
2022-10-11
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Camille est disponible et compétente, elle a proposé des services adaptés à mes besoins. Merci encore

Pourquoi on n’investit pas dans des solutions durables ?


Peur des arnaques et du greenwashing


Solutions trop complexes et nombreuses
Peur de perdre en rentabilité

Il est fait pour vous si vous souhaitez être accompagné dans la structure et la mise en place de votre stratégie financière avec des investissements durables.

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Et si on échangeait avant ?
Gratuit et sans engagement !

Exemple d’un cas client

Mes certifications et statuts

AMF
et AMF Durable
STATUT
CIF
STATUT
COA
Master en Gestion de Patrimoine

La gestion de patrimoine indépendante est une activité réglementée et surveillée par l’AMF, Autorité des marchés financiers. Un conseiller en gestion de patrimoine, CPG, doit suivre certaines obligations afin de pouvoir exercer. Il doit, par exemple, vous faire signer une lettre de mission avant de travailler avec vous.
Il doit notamment être immatriculé à l’ORIAS, faire partie d’une association professionnelle et s’il vous donne des conseils sur les marchés financiers, le statut CIF, Conseiller en investissement financier, est obligatoire.

Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, où les nouveautés législatives et fiscales évoluent très rapidement, où les informations sur Internet sont nombreuses et pas toujours de bonne qualité.
Et nous venons à nous poser certaines questions sans pour autant pour y apporter de solutions concrètes :

C’est pourquoi il parait indispensable de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, Cgp.
Présenté comme le chef d’orchestre de nos finances, grâce à son expertise juridique, financière, immobilière, le cabinet de gestion de patrimoine vous guide en vous apportant une approche à 360° de votre situation patrimoniale et prévoit avec vous l’accompagnement personnalisé dont vous aurez besoin en vous présentant les stratégies patrimoniales.

Je m’engage à vous vous accompagner tout au long de votre vie car vos objectifs peuvent évoluer. Également à cerner vos besoins pour prévoir l’investissement immobilier ou le placement financier le plus adapté à vos objectifs personnels

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