Bâtissez votre avenir financier tout en contribuant à un monde plus durable

Je vous aide à construire une stratégie pour répondre à vos objectifs financiers tout en ayant un impact positif
De votre compte bancaire à vos investissements

Ils me font confiance

 

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Conviction et objectifs au centre

Le fil rouge de notre stratégie

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Indépendance du conseil

Toujours un comparatif de plusieurs solutions
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Vision long terme 

Pas de boursicotage,
On investit dans l’avenir

En savoir plus…

Coaching individuel
1 séance

✅ Découverte des placements durables et atypiques

✅ Valider ensemble votre stratégie d’investissement

✅ Tips pour éviter les arnaques et le greenwashing

✅ Lever les freins que vous pouvez avoir








Coaching individuel
3 séances

✅ Tout ce qui est prévu à la formule 1

✅ + Déterminer vos objectifs et profil investisseur

✅ + Élaborer une stratégie d’investissement sur-mesure

✅ + Orientation vers des partenaires recommandés

✅ + Suivi sur 2 mois






Gestion privée
Suivi long terme

✅ Analyse de votre situation patrimoniale et financière

✅ Mise en place d’une stratégie d’investissement globale et entièrement personnalisée

✅ Suivi de vos placements avec des points réguliers

✅ Propositions d’investissements opportunistes

✅ Accompagnement de proximité et conseils sur tous les sujets liés à votre patrimoine

✅ Réponse à toutes vos questions à tout moment

Et si on échangeait avant ?
Gratuit et sans engagement !

Les domaines d’expertise du cabinet

investissement responsable
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Ingénierie patrimoniale
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Découvrez également les services complémentaires que je peux vous proposer !

Mes certifications et statuts

AMF
et AMF Durable
STATUT
CIF
STATUT
COA
Master en Gestion de Patrimoine

Qu’est-ce qu’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant ?

La gestion de patrimoine indépendante est une activité réglementée et surveillée par l’AMF, Autorité des marchés financiers. Un conseiller en gestion de patrimoine, CPG, doit suivre certaines obligations afin de pouvoir exercer. Il doit, par exemple, vous faire signer une lettre de mission avant de travailler avec vous.
Il doit notamment être immatriculé à l’ORIAS, faire partie d’une association professionnelle et s’il vous donne des conseils sur les marchés financiers, le statut CIF, Conseiller en investissement financier, est obligatoire.

Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, où les nouveautés législatives et fiscales évoluent très rapidement, où les informations sur Internet sont nombreuses et pas toujours de bonne qualité.
Et nous venons à nous poser certaines questions sans pour autant pour y apporter de solutions concrètes :

C’est pourquoi il parait indispensable de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, Cgp.
Présenté comme le chef d’orchestre de nos finances, grâce à son expertise juridique, financière, immobilière, le cabinet de gestion de patrimoine vous guide en vous apportant une approche à 360° de votre situation patrimoniale et prévoit avec vous l’accompagnement personnalisé dont vous aurez besoin en vous présentant les stratégies patrimoniales.

Je m’engage à vous vous accompagner tout au long de votre vie car vos objectifs peuvent évoluer. Également à cerner vos besoins pour prévoir l’investissement immobilier ou le placement financier le plus adapté à vos objectifs personnels

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