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  Excellent  
    
 Basée sur 20 avis 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Carole Forestier 
 
2024-05-14
 
 
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Avec son écoute active, son empathie, son profond respect de mes valeurs humanistes et de mes objectifs concrets (préparation de ma retraite et optimisation de mes ressources) mais également son regard innovant sur le monde de la finance, Camille m'a réconciliée avec les conseillers financiers et en patrimoine. Quel plaisir de se sentir accompagnée avec éthique, humanité et sérieux dans cette aventure :) !
Je vous conseille de la rencontrer très vite, vous ne pouvez qu'être conquis par son approche :)
  
 
  
 
 
  
 
 Veille Alerte 
 
2023-12-04
 
 
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Recommande chaleureusement !

Camille a démontré une expertise pointue à 360° en m'accompagnant sur :

- La refonte de mon allocation d'actifs (- de frais et + de rendements)
- L'optimisation fiscale de mes revenus d'entrepreneurs et la pertinence des modèles juridiques de mes sociétés
- L'optimisation de mon épargne allouée à l'investissement

Son adaptabilité et ses conseils personnalisés ont transformé la gestion de mon patrimoine. Je ne passe plus que par elle pour ces sujets !
  
 
  
 
 
  
 
 Aurélie TEMPLÉ 
 
2023-10-24
 
 
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Merci pour votre aide et votre accompagnement de qualité. Il est rare de rencontrer des personnes aussi investies et animée par son métier. Bravo et continuez !
  
 
  
 
 
  
 
 Madaaame Madame 
 
2023-10-19
 
 
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J’ai été ravie de pouvoir travailler avec Camille. Des le premier RDV de recrutement le lien est passé. Je te remercie pour cette belle année et à très vite !
  
 
  
 
 
  
 
 Karine Dulary 
 
2023-04-20
 
 
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L'accompagnement dans l'optimisation du patrimoine me satisfait totalement, tant au niveau des investissements, qu'au niveau des conseils.
Après une étude des meilleures solutions pour mon profil, Madame LIPANI m'a exposé de façon claire quelle stratégie nous allions mettre en place.
Accompagnée par une personne de confiance, à l'écoute, j'envisage l'avenir plus sereinement.
  
 
  
 
 
  
 
 Sophie Lefeuvre 
 
2023-01-31
 
 
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Cela fait maintenant un an que je travaille en partenariat avec Camille LIPANI. Je suis ravie de notre collaboration, Camille LIPANI est très à l'écoute, professionnelle, rigoureuse et très pédagogue. Je recommande.
  
 
  
 
 
  
 
 Florentin Doreau 
 
2022-12-02
 
 
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Clairement la meilleure conseillère en gestion de patrimoine à Saint Herblain ! J'ai fait appel à Camille pour réfléchir à mon épargne long terme et concernant des question de structuration pour ma société. Malgré que j'ai très peu de connaissance en finance et gestion d'entreprise, Camille est très pédagogue et patiente. Également disponible et réactive

Merci pour ton accompagnement :)
  
 
  
 
 
  
 
 Florence Dabouis 
 
2022-11-08
 
 
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C’est une personne très agréable et professionnelle. La confiance va de soi.
  
 
  
 
 
  
 
 E. Dbs 
 
2022-11-07
 
 
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Entretien et conseils à notre domicile - Professionnalisme et disponibilité sont les bases de nos échanges.
  
 
  
 
 
  
 
 sylvain roudaut 
 
2022-10-11
 
 
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Camille est disponible et compétente, elle a proposé des services adaptés à mes besoins. Merci encore
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Pourquoi on n’investit pas dans des solutions durables ?

Les domaines d’expertise du cabinet

Exemple d’un cas client

Mes certifications et statuts

Qu’est-ce qu’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant ?

La gestion de patrimoine indépendante est une activité réglementée et surveillée par l’AMF, Autorité des marchés financiers. Un conseiller en gestion de patrimoine, CPG, doit suivre certaines obligations afin de pouvoir exercer. Il doit, par exemple, vous faire signer une lettre de mission avant de travailler avec vous.
Il doit notamment être immatriculé à l’ORIAS, faire partie d’une association professionnelle et s’il vous donne des conseils sur les marchés financiers, le statut CIF, Conseiller en investissement financier, est obligatoire.

Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, où les nouveautés législatives et fiscales évoluent très rapidement, où les informations sur Internet sont nombreuses et pas toujours de bonne qualité.
Et nous venons à nous poser certaines questions sans pour autant pour y apporter de solutions concrètes :

• Comment se constituer un patrimoine immobilier et financier ? Comment le gérer ?
• Comment préparer ma retraite ?
• Comment investir dans une assurance-vie ? Sans rester sur des fonds en euro ?
• Comment accéder à des dispositifs de défiscalisation ?
• Comment défiscaliser mes revenus ? Comment investir en Loi Pinel ? Ou dans l’immobilier ancien ?
• Comment compléter mes revenus ?
• Comment choisir son gestionnaire de patrimoine ?
• Comment gérer son locatif ?

C’est pourquoi il parait indispensable de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, Cgp.
Présenté comme le chef d’orchestre de nos finances, grâce à son expertise juridique, financière, immobilière, le cabinet de gestion de patrimoine vous guide en vous apportant une approche à 360° de votre situation patrimoniale et prévoit avec vous l’accompagnement personnalisé dont vous aurez besoin en vous présentant les stratégies patrimoniales.

Je m’engage à vous vous accompagner tout au long de votre vie car vos objectifs peuvent évoluer. Également à cerner vos besoins pour prévoir l’investissement immobilier ou le placement financier le plus adapté à vos objectifs personnels