Camille Lipani
Conseillère en gestion de patrimoine indépendante
Scolarité : Diplômée d’un Master Stratégie et Développement d’entreprises spécialité Gestion de Patrimoine, j’ai complété mon parcours avec 4 ans d’expérience en CDI en parallèle de mes études, elles m’ont transmises des connaissances dans les domaines immobiliers et financiers.
Autodidacte : Ma curiosité dans le domaine m’a poussé à continuer de me former sans interruption. C’est pourquoi l’origine de mes connaissances est très variée et je reste persuadée que la clé de la réussite passe par des rencontres atypiques, des opportunités à saisir et aussi d’allier la pratique à la poursuite de formations tout au long de sa vie.
Passionnée : Oh dernier point, mon métier est une vraie passion, et j’aime partager ça en intervenants auprès d’élèves en études supérieurs dans le domaine, en plus de mon accompagnement en tant que conseillère !
« Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde. »
Antoine de St Exupéry
Avancer ensemble, ça signifie quoi ?
- Indépendance du conseil et conseil avant tout !
- Expertise
- Responsabilité sociétale et environnementale
- Proximité
Pouvoir choisir la stratégie ayant le plus d’intérêt pour vous, sans être biaisé par une relation d’argent avec mes partenaires. C’est avec cette indépendance qui me permet d’aller chercher des produits différenciants (forêts, vin, crowdfunding…) et de pouvoir choisir le placement le plus adapté à votre situation et non à mes besoins financiers.
Analyse et suivi sont les maitres mots pour retenir mes partenaires et mes stratégies. Je vous fournis une analyse sur plusieurs années de l’impact de mon accompagnement et réétudie tous les ans vos objectifs pour réorienter notre stratégie si besoin ! Étant spécialisée dans les produits exotiques, la conformité et la réglementation demandées par l’AMF, concernant cette analyse sont accrues et demande, par conséquent, une expertise plus importante.
Un conseiller responsable est un conseiller mettant avant son métier en faveur du respect du vivant. Il conseille en toute impartialité et transparence. Il veut que son métier ai un impact sur la transition écologique et son environnement. La finance me parait être un bon moyen !
Mes stratégies ayant une réelle approche par objectifs, nous avons un but visible à atteindre ensemble, ce qui lie des liens différents. J’aime suivre cette évolution chaque année et construire avec vous ces étapes. (retraite, protection, croissance du capital…)
Pourquoi à mon compte ?
Ses années de salariat m’ont aussi donné la motivation de lancer mon propre cabinet afin de vous accompagner selon mes propres valeurs. Je veux travailler dans un climat de confiance où le conseil et l’approche par objectif seront les acteurs principaux de notre réussite ; car allier plaisir et travail, c’est le fruit de notre réussite ! Etre indépendante c’est aussi choisir avec quoi je veux vous accompagner !
Mon envie : Financer le monde de demain en axant mon conseil en faveur de la transition énergétique.
C’est pour ça que j’aime trouver des partenaires atypiques, pouvant réellement diversifier votre patrimoine et vous intéresser ! A titre d’exemple :
Mon métier consiste à vous accompagner dans une démarche de long terme.
Je vous conseille sur vos investissements, votre épargne mais également
les manières d’optimiser votre vie patrimoniale.
Il est important de comprendre que votre patrimoine ne se résume pas qu’à un seul produit !
L’immobilier peut regrouper des produits de défiscalisations,
mais aussi du crowdfunding par exemple.
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Vous pourrez investir dans le spiritueux, les bois et forêts,
ou encore les métaux précieux.
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Cette démarche de long terme se veut aussi pour la planète !
Je suis donc spécialisée dans l’investissement responsable afin de
financer le monde de demain !
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